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看好环保军工大众消费及国企改革方向的行业

2014-05-08 14:404620
本报记者 姜 楠


“相比较2013年,2014年的大多数时间经济环境更为复杂,如能调整到位并有效解决工业产能和平台债务危机,则将为未来2-3年的牛市奠定基础。”中国建银投资有限责任公司建投研究院高级研究员、《2014投资蓝皮书》副主编张志前在昨日该书发布会上做出如是表述。


该报告的观点是,不看好2014年上半年的市场整体表现,下半年是否存在机会取决于上半年的调整力度。但如果政府对2014年的经济增长目标定得过高将导致2014年的行情和结构与2013年相似。在投资策略上,报告建议配置白马成长股和低估值股中有改革预期的中盘蓝筹,对于强周期和纯概念的股票采取回避策略。行业中最为看好环保、军工、大众消费以及国企改革方向的行业。这些行业或受益于当前周期性因素的推动、或免疫于当前不利的宏观环境、或符合改革的大方向。


谈到股票和股市,国家发改委国土开发与地区经济研究所所长肖金成表示,股票是投资工具,股市是企业融资场所,相对每年政府几万亿元甚至更多的庞大投资额,股市融资额仅有几千亿元,几乎是“忘了还有股票市场直接融资这个主渠道,这是不应该的”。


除了股市投资者微观层面和企业中观层面的投资行为,从更宏观角度看,投资还是中国经济增长的主动力。《2014投资蓝皮书》主编、中国投资有限责任公司原副总经理、中国建银投资有限责任公司原董事长杨庆蔚指出,2014年一季度我国投资增速出现了较大程度的下滑,成为经济回落的主要因素。与此同时,投资改革正在有序推进,改革红利正在释放,例如一季度民间投资增速明显高于整体投资增速,水利、环保等国计民生领域的投资增速明显高于其他领域。未来中国的投资将会经历一个“先做减法,后做加法”的过程。即:消除过去投资中存在的一些不合理的,或者已经过时了的制度和规定,给一些不利于结构升级的投资冲动降降温。然后推出或支持一批符合规划布局要求、有利于转型升级的投资项目。通过深化投资体制改革,为民间资本打破一些领域投资进入的“天花板”。


在此基础上,该报告认为,虽然经济运行中的矛盾和问题将会加大经济下行的压力,但是深化改革、城镇化和基础设施建设等措施将推动我国经济继续稳定增长,随着2014年各项改革逐步全面铺开,改革红利将会前所未有,我国经济将继续稳定复苏,GDP增速仍有望达到7.7%,但长期来看,到2030年可能会下降到6%左右。
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