分享好友 资讯首页 频道列表

卧龙电气

2014-07-19 15:405370
继续聚焦电机主业


广证恒生


卧龙电气(600580):公司继续聚焦电机主业,传统电机国内收购兼并加速成长。此次收购将继续巩固公司在洗衣机、空调及压缩机电机等方面的优势。再次印证我们对公司聚焦电机主业的发展步骤:即传统电机产品国内继续收购兼并加速成长,电驱通过外延技术吸收实现,新能源汽车电机电控、机器人(300024,股吧)、大型油气传动等工控领域有望通过并购快速切入。按照章丘电机 13 年收入、净利润估算,收购后将提升卧龙电气收入规模 30%,净利润规模 7%,未来整合协同有望大幅提升利润规模。


上半年电机产销持续旺盛,整合协同挖掘潜力大。电机电控有望通过外延扩张实现一体化战略发展。控股股东捆绑高管、核心骨干利益,坚定公司发展决心。


预计公司 2014-2016 年 EPS 分别为 0.45、 0.59、 0.74元,当前股价对应 20、15、12 倍 PE,维持“强烈推荐”评级。


风险提示: 收购整合不达预期风险、毛利率下滑风险、汇率风险。 
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
PZV-2型兆欧表端电压测试仪
PZV-2型兆欧表端电压测试仪 通量科技(南通)有限公司

0评论2025-06-12459

2025年埃及国际电力能源及照明展览会
2025年埃及国际电力能源及照明展览会 ELECTRICX 2025展会时间:2025年10月14-16日(一年一届)展会地点:埃及开罗新国际展览中心

0评论2025-03-21502

西门子电机1FW6190-0WA10-1JC2
2025台风快讯西门子电机1FW6190-0WA10-1JC2

0评论2025-03-19483

西门子电机1FW6190-0WA07-2JC2#台风新闻
西门子电机1FW6190-0WA07-2JC2#台风新闻

0评论2025-03-19480

AI830A-3BSE040662R1@行业标准
AI830A-3BSE040662R1@行业标准

0评论2025-03-19379

ABB模块AI810-3BSE008516R1
ABB模块AI810-3BSE008516R1

0评论2025-03-19363

ABB直流调速ACN63407755000N0000902
ABB直流调速ACN63407755000N0000902

0评论2025-03-19351