Clearwater Analytics將因子風險統一納入投資組合管理與風險監督

全新功能為投資組合經理提供盤前風險分析，並為投資高階主管提供按需取得的投資組合風險洞察

愛達荷州博伊西、紐約、芝加哥、倫敦和香港--(美國商業資訊)-- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN)今日宣布針對避險基金和資產管理公司推出全新的因子風險功能，協助投資團隊在更清晰地洞察投資組合風險的情況下，做出更快速的決策。

對許多公司而言，因子風險往往與投資流程脫節。投資組合經理通常需要等待數小時甚至到第二天才能瞭解一筆交易的風險影響，而投資長(CIO)和風險團隊則仰賴獨立的系統、服務請求和靜態報告來解答基本的投資組合風險問題。

Clearwater最新推出的兩款產品旨在解決上述兩大痛點：針對投資組合經理和交易員的Factor Risk Lens，以及針對CIO和風險負責人的Factor Analytics。

Clearwater Analytics風險與另類資產總裁Kirat Singh表示：「風險管理應當是投資決策的一部分，而不是事後才收到的回饋。投資組合經理需要在執行交易前瞭解該交易如何改變投資組合的曝險。CIO和風險長(CRO)則需要即時獲得關於投資組合風險的解答。我們將這兩個群體置於同一資料基礎上，以便他們能夠充滿信心地做出決策。」

Factor Risk Lens將因子風險分析直接內建於Enfusion by Clearwater。投資組合經理可以類比潛在交易、評估其對投資組合曝險的影響，並理解驅動業績的因素，且全程無需管理多個供應商或面臨整合方面的摩擦。將所有功能集中在一個平台上也降低了整體擁有成本。

該解決方案包括：

• 盤前因子風險分析：允許投資組合經理在執行前評估投資組合變動帶來的風險影響。
• 以因子為基礎的盤後歸因、業績分解和壓力測試：深入剖析促成投資組合業績的因素，以及曝險隨時間的變化情況。

對於資產管理公司而言，Factor Analytics透過直接內建於Clearwater的自助式介面，為CIO和風險團隊提供持續更新的投資組合風險視圖。Factor Analytics憑藉支撐Clearwater更廣泛平台的同一套已對賬資料，為團隊的每一項風險決策提供可靠的依據。

使用者不再需要仰賴靜態報告或供應商支援的工作流程，而是可以按需分析因子曝險、運行情景分析和調查投資組合風險。過去需要遞交服務請求或人工集中整理資料的任務，現在只需幾分鐘即可完成。

這兩款產品均建構於Clearwater的投資資料基礎之上，使投資組合經理、風險團隊和高階主管能夠依據相同的底層資訊進行工作。客戶可以使用專有因子模型、第三方模型或Clearwater的GR8股票因子模型。

Factor Risk Lens和Factor Analytics正在今天的Clearwater Connect紐約站和Clearwater Connect香港站活動中進行示範。如欲瞭解更多資訊或申請示範，請造訪Factor Risk Lens和Factor Analytics。

關於Clearwater Analytics

Clearwater Analytics正透過業界最全面的雲端原生平台，為全球公共和私人市場的機構投資人重塑投資管理。傳統系統會帶來風險、效率不彰和資料碎片化等問題，而Clearwater的單執行個體、多租戶架構能夠在整個投資生命週期中提供即時資料和AI驅動的洞察。該平台透過將投資組合管理、交易、投資會計、對賬、監管報告、績效、法規遵循和風險分析整合在一個統一的系統中，消除了資訊孤島。Clearwater服務於一流的保險公司、資產管理公司、避險基金、銀行、企業和政府，在全球支援超過10兆美元的資產。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cwan.com。

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